Duurzaam rendement

Goed voor de wereld én goed voor uw portemonnee

Duurzame beleggingsfondsen presteren even goed als (of zelfs beter dan!) traditionele fondsen. Dat blijkt keer op keer uit onderzoeken van onder andere Morningstar, Warwick Business School en Morgan Stanley. Ze onderzochten de relatie tussen rendement van aandelen, bedrijfsprestaties en Environmental, Social and Governance (ESG)-factoren. Overigens betekent dit niet dat duurzaam beleggen altijd meer rendement oplevert. Het is en blijft beleggen. Ook duurzame beleggingen kennen mindere jaren.

Morningstar, 2018


  • Twee derde van alle duurzame fondsen beschikbaar in de Verenigde Staten eindigde in de bovenste helft van hun respectieve categorieën qua rendement.
  • Duurzame fondsen presteerden doorgaans beter wanneer er sprake was van meer volatiliteit in de markten.








Bron: Morningstar, 2018

Warwick Business School, 2016


  • Fossielvrij beleggen geeft hetzelfde rendement als fossiele beleggingen, blijkt uit een omvangrijk onderzoek. Soms is het rendement van fossielvrij beleggen zelfs beter. Dat geldt vooral voor fossielvrij beleggen in emerging markets.
  • Warwick Business School onderzocht 10.000 aandelen in een periode tussen 2004 en 2015 in wereldwijde markten.
  • Dit onderzoek geeft een goed beeld, maar zoals altijd met beleggen kunnen er ook minder goede jaren zijn.



Bron: Warwick Business School, 2016

Morgan Stanley, 2015


  • Er is een positieve relatie tussen de investeringen van een bedrijf in duurzaamheid, de prijs van de aandelen en de prestaties van dat bedrijf.
  • Een index met bedrijven die hoog scoren op ESG-criteria deed het op de lange termijn 45 basispunten beter dan de S&P 500 (gemeten sinds 1990).







Bron: Morgan Stanley, 2015